Импортный цемент: 44 из 61 цементного завода в России могут закрыться из-за роста импорта

Эксперты рассказали, как не допустить в дальнейшем экспансии в Россию импортного продукта из Ирана, Казахстана и Китая.

Импорт цемента в Россию растет, что ставит под удар отечественных производителей. При этом в нашей стране есть все ресурсы, чтобы самостоятельно закрыть потребность в нем, говорится в исследовании Президентской академии, выполненному по инициативе НО «СОЮЗЦЕМЕНТ». Рассказываем, что предлагают эксперты для поддержки отечественных производителей и ограничения импорта цемента. 

Спрос увеличивается, импорт тоже 

По данным НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» в 2021-2024 гг. в России наблюдался рост производства и потребления цемента. Это связано с активным наращиванием объемов жилищного строительства и увеличением инфраструктурных бюджетных расходов. И этот рост производства мог дать стимул для развития российской цементной промышленности, но увеличение объема импорта темпами, превышающими рост рынка, не позволило российским производителям это сделать.

Хотя в целом, по оценке экспертов, российская цементная промышленность способна собственными силами обеспечить растущий спрос на цемент. Сегодня она в полном объеме выполняет все обязательства по поставкам своей продукции. В России действует 61 цементный завод, а проектная мощность российской цементной промышленности составляет примерно 104 млн тонн, из которых действующих мощностей – 80,4 млн тонн, отмечается в исследовании. 

По оценкам экспертов российского промышленного холдинга ЦЕМРОС, одного из лидеров цементной отрасли страны, сегодня в России общая загрузка всех цементных заводов составляет 65%, что означает, что существует потенциал для увеличения производства, но он ограничен экономическими условиями (в основном ограничение загрузки мощностей связано с сезонностью потребления, когда в «низкий сезон» предприятия загружены только на треть). Напротив, в странах, таких как Белоруссия и Иран, которые являются основными поставщиками цемента в Россию, загрузка мощностей может быть выше из-за большей поддержки государства и преференций на экспорт продукции.

Технологии производства также играют значительную роль, отмечают в ЦЕМРОСе. В России большинство цементных заводов использует «мокрый» способ производства, который увеличивает себестоимость цемента. Новые технологии внедряются, но медленно. В Белоруссии и других странах могут использоваться более современные технологии, что позволяет снижать затраты и повышать эффективность производства.

Среди других факторов, как отмечают эксперты Холдинга, экономические условия и логистика, что также влияет на эффективность производства. В России экономические условия, включая инфляцию и логистические проблемы, ограничивают возможности для полного использования производственных мощностей и экспорта цемента. Конкуренция и рыночные условия также различаются. Высокая конкуренция среди производителей цемента в России приводит к необходимости постоянного повышения эффективности и снижения затрат. В странах-импортерах конкуренция может быть меньше, что позволяет поддерживать стабильные цены. 

Импорт в цифрах 

По итогам 2023 года в Россию было импортировано 3,4 млн тонн цемента, а за неполный 2024 год (январь-октябрь 2024 года) – 3,3 млн тонн. При объемах экспорта всего 0,9 млн тонн в 2023 году, говорится в исследовании Президентской академии. 

Основной объем поставок происходит из Беларуси и Казахстана, подчеркивается в исследовании. Суммарно на эти две страны приходится 73,9% всего ввозимого цемента. Также значимую роль в импорте цемента играет Иран – 18% всего импортного цемента в 2023 году – и Беларусь (2,3 млн тонн в 2023 году), говорится в исследовании. 

Еще один крупный импортер – Китай. По оценке ЦЕМРОСа, в последние годы объемы поставок цемента из Китая в Россию находятся на сдержанном уровне и оцениваются в объеме 30-100 тыс. тонн цемента в год. При этом на пике объем импорта китайского цемента достигал 1,3 млн тонн (2008 г.). 

«Принимая во внимание кризис в строительной отрасли КНР, а китайский рынок недвижимости лихорадит уже не первый квартал, продажи жилья поступательно падают, угроза роста импорта со стороны китайских производителей на фоне перенасыщения внутреннего рынка Китая стройматериалами кажется вполне реальной. В частности, только за 2024 г. объем спроса на цемент в Поднебесной снизился на 8%, или почти 150 млн тонн, – данная цифра практически в 2,5 раза превышает емкость всего цементного рынка России.

В связи с этим, добавляют в ЦЕМРОСе, ситуация требует тщательного мониторинга: с учетом необходимости поддержания текущей операционной и финансовой деятельности китайские цементные производства вполне могут начать реализовывать большие объемы цемента на Дальнем Востоке РФ, но по причине очень высоких логистических затрат (стоимость доставки может достигать 50% от конечной цены) поставки Китайской продукции в сторону Урала или центральной России маловероятны.

При этом, отмечают в ЦЕМРОСе, стоимость китайского цемента на рынке ДФО может быть ниже, чем у российского производителя, что может быть связано со стремлением китайских производителей «застолбить» свое место на рынке путем предоставления скидок – как правило, при выходе на любой рынок поставщики из Китая менее чувствительны к маржинальности, основной акцент ставится на первичном завлечении клиентов более низкой ценой, при этом основная прибыль формируется за счет экономии масштабов и отправок крупных партий.

«В целом, не считаем целесообразным говорить о какой-то особенно высокой конкурентоспособности импортного цемента, российская продукция проверена временем, гарантирует безопасность, производится по сертификатам на российском сырье и ничем не уступает по качеству импортным аналогам», – подчеркивают в ЦЕМРОСе. 

Тем не менее, по оценке экспертов Президентской академии, без учета сдерживающих факторов рост импорта цемента в Россию может составить от 4,1 до 13 млн тонн. И это даже без учета потенциала Китая, который, по их подсчетам, составляет более 30 млн тонн. Для нашей страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе такая ситуация точно не является благоприятной.

Не импортом единым 

Рост доли импорта – не единственная проблема цементной отрасли. На фоне отмены массовой льготной ипотеки в стране могут сократиться объемы строительства многоквартирного жилья, что приведет к замедлению темпов роста спроса на цемент, отмечается в исследовании Президентской академии. Кроме того, активно развиваются альтернативные технологии строительства, сохраняются транспортные ограничения для доставки, отмечаются сезонные колебания спроса, и все это негативно сказывается на цементной отрасли. Это если говорить о внутренних факторах, негативно влияющих на отрасль, но есть еще и внешние. 

Например, сокращение потребления цемента в Китае, что привело к возникновению избыточных мощностей. В настоящее время в стране разработана программа по постепенному сокращению производственных мощностей, которая в том числе предполагает и вынос предприятий за пределы страны, а значит, и потенциальный рост производства в странах, находящихся в непосредственной близости и от Китая, и от России (прежде всего, Казахстане, Узбекистане, Киргизии), что может привести к сокращению импорта этими странами, наращиванию экспорта прежде всего на рынок России. Что это значит для нашей страны? Сокращение собственного производства цемента, закрытие предприятий, социальная напряженность и потеря производственного суверенитета. 

Возможные перспективы 

Результаты сценарного моделирования, которое также провела Президентская академия, показали, что любое шоковое наращивание импорта приведет к совокупным потерям экономики России. Даже в случае умеренного шокового роста импорта со стороны Казахстана, Ирана, Турции и Китая совокупные потери во всех макрорегионах составят до 10,7 млрд руб. в год. Это, в том числе и прямые потери государства от недополученных налогов и сборов – до 2,2 млрд руб. в год. 

Ключевое негативное воздействие будет оказано на производителей цемента и доходы консолидированного бюджета страны. Даже при незначительном росте импорта потери производителей цемента и государства перекрывают выгоды для строительного сектора от небольшого снижения цен. При этом при существенном росте импорта производители вынуждены будут кратно сокращать производство.

По оценкам авторов исследования, 44 цементных завода России из 61 действующего будут находиться под рисками остановки в случае одновременного шокового роста импорта из Ирана, Казахстана и Китая. На этих заводах в совокупности производится 41,8 млн тонн цемента (66% производства цемента России) и трудятся 24,2 тыс. чел. (70% от общей численности занятых). 

Что делать 

Самой безболезненной для российской экономики мерой является введение ограничений на импорт, считают в Президентской академии. Российские производители в состоянии сами перекрыть эти объемы за счет проектов по расконсервации действующих мощностей и реализации уже заявленных инвестиционных проектов по строительству цементных заводов. 

Этот сценарий даст положительный эффект для экономики России в целом за счет роста прибыли отечественной цементной промышленности и увеличения потребления в смежных отраслях. Плюс увеличатся налоговые поступления.

«Потенциал отечественной цементной отрасли позволяет полностью заместить импортные поставки уже сейчас. При этом реализация дополнительных мер поддержки отрасли, прежде всего, через меры поддержки гарантированного спроса (государственный прогноз потребления цемента, развитие системы офсетных контрактов, заключение СЗПК с производителями цемента) и меры финансовой поддержки модернизации цементной промышленности  (льготные кредиты, расширение использования займов ФРП, гарантий ВЭБ.РФ и др.) позволят повысить конкурентоспособность российского цемента и не допустить в дальнейшем экспансии в Россию импортного цемента», – говорится в сообщении.

Ранее портал Всеостройке.рф рассказал, как некорректная работа рамок весового контроля подрывает стабильность бизнеса российской экономики.