Исследование ГК «Самолет»: у 30% девелоперских и строительных компаний есть собственные ИТ-разработки
О «модных» и прагматичных цифровых решениях, которые выбирают застройщики, об эффективности, барьерах, а также о том, как происходит цифровизация в строительной отрасли – в эксклюзивном для Всеостройке.рф исследовании.
К 2028 году объем отечественного рынка цифровизации увеличится в 4 раза, до 130 млрд рублей. Сегодня представители бизнеса высоко оценивают приоритет цифры, но выделяют на финансирование этого направления большинство игроков рынка в среднем менее 1% от выручки. Об этом говорится в исследовании состояния строительной отрасли России и готовности девелоперов к внедрению цифровых инструментов «Цифровизация строительной отрасли 2024» – Группы «Самолет» (имеется в распоряжении редакции). Отметим, что Группа «Самолет» является лидером по объему строительства в России и одной из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech в нашей стране.
В данном исследовании приняли участие 200 представителей отраслей «строительство» и «девелопмент» из наиболее крупных городов России с населением более 500 тысяч человек. Порядка 27% участников исследования – акционеры компаний, 22% – руководители цифровизации, 21% – руководитель ИТ, 8% – генеральные директора, 7% – директора по цифровой трансформаци и другие представители компаний (15%).
«Модная» цифра
Согласно результатам опроса, представители бизнеса высоко оценивают приоритет цифровизации: более 80% респондентов считают, что внедрение новых технологий принесло реальный измеримый эффект за последние 2–3 года. На пути к цифре респонденты рассматривают как «модные» направления, так и более прагматичные. Среди популярных современных решений – дроны, ИИ и машинное обучение, облачные технологии, блокчейн, VR/AR.
«Компании могут быть склонны к использованию новых цифровых технологий, потому что это считается модным или современным. Однако инновационные решения в большинстве случаев внедрять сложно, дорого и долго, а эффективность сложно измерить. Прагматичный подход к цифровизации предполагает тщательное изучение конкретных потребностей компании, анализ текущих процессов и определение того, какие цифровые технологии могут реально улучшить эффективность бизнеса», – говорится в исследовании.
И предлагает ввести дополнительные меры защиты внутреннего рынка.
Читать статью
И предлагает ввести дополнительные меры защиты внутреннего рынка.
Читать статью 
Прагматичные решения
При выборе прагматичных направлений цифровизации компании чаще всего обращают внимание на сроки внедрения (в 73% случаев), сложность (72%), стоимость внедрения (67%), а также на функциональные возможности (64%). Среди таких решений лидируют закупки, проектирование и управление документацией. Закупки – потому что это направление дает «быстрые эффекты» на бюджет. Внимание к цифровизации управления проектированием обусловлено необходимостью ускорения начала строительства и закупочных процедур. Ключевые внедренные решения — управление бюджетом проектирования и аналитика: чем больше площадь сданных объектов и размер компаний девелоперов, тем чаще внедряется это решение.
Еще одно прагматичное решение – управление документацией. Ключевые проблемы – низкое качество рабочей документации, бесконтрольное внесение изменений и снижение удовлетворенности внутренних пользователей. В числе лидеров внедренных решений — управление проектной, рабочей и исполнительной документацией.
Управление сроками и контроль качества строительных работ – следующие приоритеты цифровизации строительной отрасли.
«В настоящее время девелоперы отдают предпочтение прагматичным направлениям цифровизации, которые решают основные задачи бизнеса. В будущем приоритеты будут смещаться на процессы, улучшающие сроки, качество и управление закупками. Контроль качества отмечают одним из наиболее приоритетных направлений для цифровизации. Уровень цифровизации в мире выше российского, а более высокий приоритет отдается процессам, улучшающим сроки и безопасность строительства», – говорится в исследовании.
Главные барьеры цифровизации – цена и время
Стоимость и скорость внедрения относят к основным барьерам цифровизации, говорится в исследовании. Среди главных «ограничителей» цифры 32% опрошенных девелоперов и строителей назвали именно высокую стоимость продукта и интеграции. Большая сложность и трудоемкость внедрения мешает 24% респондентам. По мнению еще 20% участников опроса, главный барьер – конфликт интересов: ожидания бизнеса превышают фактический результат. Еще столько же отметили сложность точного измерения эффекта от цифровизации.
Эффективность цифровизации рассчитывают только 43% компаний
Согласно результатам исследования, более половины девелоперов хотят измерять бизнес-эффекты, но только 40% умеют это делать. Большинство девелоперов надеются, что смогут увидеть эффект цифровизации на конкретных показателях и метриках. При этом оценка самих результатов неоднозначна: процесс оценки эффектов налажен только у 43% компаний-участников опроса. Еще 39% респондентов говорят о значительных затруднениях при расчете, а 18% вообще не пытаются его рассчитывать. При этом именно зрелые компании (15 и более внедренных решений) почти вдвое чаще уделяют внимание подсчету эффекта от цифровизации.
Среди причин сложностей измерения эффекта от цифры участники опроса назвали низкий уровень доверия к цифрам на рынке (43%), неясность механизма верности подсчета (32%), разочарование «ожидание – реальность» (28%) и низкую точность результатов (23%).
29% застройщиков оценивает эффект цифры по пилотам
Доля отмечающих эффекты — выше 80%. Но только 50% начинают оценивать эффекты до внедрения: 29% — по результатам пилота, 21% — по внутренним прогнозам и бенчмаркам по рынку. Остальные — в процессе (55%) или после (20%).
В качестве метрик при оценке эффекта от цифры чаще всего смотрят на себестоимость строительно-монтажных работ (36%), срок строительства и отклонение от срока (33%), стоимость проектирования на 1 кв. м и себестоимость закупок (по 32%).
Причем, судя по результатам исследования, респонденты видят эффект во всех направлениях, но в наибольшей степени он проявляется в «приемке квартир» (96%) и «контроле качества» (95%). Далее следуют управление снабжением (83%) и строительством (82%), а также закупки (81%).
Собственные разработки – только у трети девелоперов
Собственные разработки используют около 30% компаний–участников исследования. Большинство разработок, которые застройщики не готовы отдавать на аутсорс, – в управлении строительством (37%), контроля качества (33%) и управлении безопасностью (32%), управлении портфелем проектов и приемки квартир (31%).
Около 60–70% девелоперов, выходя на пусть цифровизации, выбирают сторонние решения. Покупают сторонний софт и отдают на аутсорс около 34-40% опрошенных (чаще всего это решения в области снабжения (40%), девелопмента, проектирования и контроле качества (по 38%)). Еще около 28 – 34% в зависимости от направления адаптируют сторонние решения под свои разработки.
Внедряя сторонний софт, 33% делают это через разработчиков, 14% – через интегратор. Еще 22% – сначала через интегратора, далее силами собственного ИТ. Своими силами стороннее решение внедряют 23% участников опроса.
Как девелоперы выбирают готовые решения для внедрения
При выборе стороннего софта девелоперам и строителям важны возможность его быстрого внедрения (27% голосов), гарантия безопасного хранения данных (25%), а также функциональные возможности, соответствующие потребностям (25%). Наименее значимыми являются удобный для пользователя интерфейс (16%), наглядное объяснение результата (16%) и гибкая модель оплаты потребления (15%).
В числе слабых сторон существующих на рынке решений, по мнению большинства опрошенных, слишком долгое внедрение (20%), базовая стоимость лицензии (19%) и высокая стоимость подписки (17%).
Сложность интеграции с имеющимися разработками в качестве одной из слабых сторон стороннего софта отметили 17% респондентов. Еще по 16% девелоперов обратили внимание на отсутствие связи между разными продуктами одного вендора, сложное пользование и сомнительную безопасность хранения данных, риск разглашения информации. Среди других слабых сторон – высокая стоимость интеграций (15%), риск закрытия компании-разработчика, прекращения поддержки (14%), несоответствие фактического и заявленного эффекта (12%), длительное ожидание одобрения на разработку изменений (11%), низкий уровень гибкости, плохая кастомизация (10%).
Ведущая роль в проектах цифровизации – у ИТ-департамента
Согласно опросу, ведущую роль в проектах цифровизации играет ИТ-департамент. Сотрудники именно этой службы чаще всего инициируют поиск решений, участвуют в его выборе и даже принимают окончательное решение. Последнее слово при выборе решения именно за ИТ-департаментом у 33% девелоперов-участников опроса. Акционеры и топ-менеджмент, а также руководитель строительного направления (бизнес-заказчик) принимают решения у 29% компаний соответственно. Бизнес-заказчику важно участвовать в выборе оптимального решения до достижения эффектов: направление цифровизации выбирают чаще всего именно руководители строительного направления (40%).
У 35% девелоперов нет отдельного бюджета на цифру
Отдельный бюджет на цифровизацию выделяют только в 35% случаев, а у 28% компаний его нет. У 31% доля на цифровизацию заложена в общем бюджете ИТ. При этом, как отмечается в исследовании, при планировании и инвестиционной оценке бюджет на цифровую трансформацию имеет смысл выделять в отдельную статью.
Основными источниками бюджета у большинства игроков выступают департамент строительства (26%), департамент цифровизации (26%), департамент финансов (24%) и департамент ИТ (21%).
В более 80% опрошенных компаний на цифровизацию выделяют до 100 млн руб. в год, в среднем менее 1% выручки. Для сравнения, лидеры российского рынка розничной торговли тратят на цифровизацию до 5%, отмечается в сообщении со ссылкой на данные исследования Высшей Школы Экономики.
У 29% опрошенных девелоперов бюджеты на цифру минимальные – до 10 млн рублей. Более 10 млн рублей в год на цифровизацию тратят только 13% девелоперов. Ключевые направления, на которые выделяют наибольший бюджет: управление закупками, строительством и проектированием.
«Девелоперам стоит задуматься об увеличении бюджета и выборе новых направлений цифровизации для ускорения роста и достижения конкурентных преимуществ», – отмечают в ГК «Самолет».
Значимость цифры растет, компетенции – нет
Важность цифровой трансформации растет, при этом уровень компетенции сотрудников в цифровой части снижается, говорится в сообщении ГК «Самолет» со ссылкой на исследование Strategy Partners «Приоритеты цифровизации российских девелоперских и строительных компаний».
Так, значимость цифры среди сотрудников выросла за последние пять лет на 20 п.п. (с 71 до 91%), уровень соответствующих компетенций за тот же период снизился на 5 п.п. (с 89 до 84%). А доля компаний с выделенными «цифровыми» подразделениями снизилась с 2019 года на 17 п.п. (с 47 до 30%).
«Важно инвестировать в создание выделенных подразделений, развитие цифровых навыков сотрудников и адаптацию новых инструментов», – призывают в ГК «Самолет».
«Цифровизация строительной отрасли России идет полным ходом, и в ближайшие годы рынок ожидает многократное увеличение количества подобных проектов. Участники рынка по-разному подходят к выбору приоритетных направлений цифровизации. Одни рассматривают внедрение «модных» технологий, другие — выбирают более прагматичный подход и направления бизнеса, цифровизация которых приносит понятный, ощутимый и относительно быстрый бизнес-эффект.
При выборе программных продуктов бо́льшая часть девелоперов обращается к имеющимся на российском рынке вендорам в поисках решений с возможностью быстрого внедрения. Помимо этих критериев, мы рекомендуем также обращать внимание на подтвержденный опыт компании-разработчика программного решения, экспертные знания в предметной области и возможность долгосрочного развития и поддержки внедренных решений.
В завершение мы хотим пожелать нашим коллегам, партнерам и всем участникам рынка удачных и эффективных проектов. Не бойтесь цифровизации! Опираясь на опыт лидеров рынка, вы обязательно достигнете поставленных целей», – заключил Дмитрий Самоходки, Управляющий партнер «Самолет Технологии».
Ранее Александр Канивец — управляющий партнёр по бизнес-юниту «Самолет Московская область» — поделился с порталом Всеостройке.рф планами «Самолета» в IT.
Полную презентацию по теме «Цифровизация строительной отрасли 2024» можно посмотреть по ссылке.
Новости по теме
И теперь масштабирует этот it-продукт на другие свои проекты.
05-09-2024 17:44 Рассказываем, как поставщикам увеличить продажи, а девелоперам – закупать материалы и оборудование по выгодным ценам.
05-09-2024 9:16 Рассказываем, как сделать работу отдела закупок удобнее и эффективнее.
03-09-2024 18:34 О том, что нужно для достижения полного технологического суверенитета, эксклюзивно для Всеостройке.рф Светлане Опрышко рассказал Александр Белкин, глава Представительства АО «СиСофт Девелопмент».
03-09-2024 8:30 Последние новости
Редакция Всеостройке.рф искала, где можно найти в разных странах выгодные инвестиции и дом мечты.
10-09-2024 18:52 5 сентября мы запустили ВОС с целью узнать у представителей девелоперов, подписанных на наш телеграм-канал, об их планах на будущее для понимания состояния рынка недвижимости в период неопределенности.
10-09-2024 18:00 Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов рассказал, что с 2022 по 2023 год этот показатель снизился с 43,5% до 35%.
10-09-2024 17:48 В эксклюзивном интервью Светлане Опрышко, директору портала Всеостройке.рф.
10-09-2024 17:04 
