Столкнется ли стройотрасль в 2024 году с дефицитом цемента или его удорожанием?
Узнали прогнозы специалистов крупнейшего производителя цемента в России — холдинга ЦЕМРОС.
Летом 2023 года стройотрасль России столкнулась с нехваткой цемента на стройках. Тогда специалисты заявляли, что причин этому несколько, и в первую очередь — это трудности логистики и нестабильность ЖД и автоперевозок. Изменится ли ситуация в 2024 году, какие цели ставит перед собой один из самых крупных производителей цемента — ЦЕМРОС — портал Всеостройке.рф узнал у специалистов холдинга.
«Ожидается сильный дефицит провозных мощностей в пиковый период»
Принятые государством в 2020-2023 годах меры поддержки жилищной отрасли оказались своевременными: льготные ипотечные программы способствовали поступательному росту объемов жилищного строительства. Объем ввода жилья в России по итогам 2023 года достиг исторического рекорда и превысил отметку в 110 млн.кв.м, в то время как в 2020 году, в первый год запуска субсидий на выдачу жилищных кредитов, данный показатель составлял только 82 млн.кв.м (рост на +34%).
По словам директора по закупкам и логистике Дениса Назарова, в то же время в условиях длительного строительного цикла жилых домов (2-4 года от момента начала строительства до ввода в эксплуатацию), и, как следствие, большой инертности отрасли меньшими темпами вырос и спрос на цементную продукцию — если в 2020 году совокупный объем потребления цемента составил 56 млн.т, то по итогам 2023 года общий объем спроса достиг 65 млн.т (+16% к уровню 2020 года).
Также выяснилось, что последние несколько лет фиксируется тенденция к росту доли автотранспорта при перевозках цемента, и прошедший год не стал исключением. В 2023 году автотранспорт обеспечивал порядка 40 млн.т, или свыше 61% от общего объема поставок указанной продукции, что сразу на +2 п.п. выше уровня 2022 года.
Рост спроса на автомобильный транспорт объясняется рядом факторов, в том числе возможностью более оперативной и мобильной доставки, фактически до «двери» потребителя, а также закупкой цементными заводами собственного автопарка. Дополнительным фактором, ускоряющим увеличение доли автоперевозок, являются системные инфраструктурные сложности в работе магистрального ЖД-транспорта, усугубившиеся в 2023 году.
— При этом, безусловно, говорить о конкуренции между автомобильными и железнодорожными перевозками не совсем корректно, указанные виды доставки в большей мере дополняют друг друга — при поставках значительных объемов на дальние расстояния железнодорожные вагоны остаются приоритетным способом отправки, — подчеркивает Назаров.
«СРО не смогли сформировать действенные механизмы очищения своих рядов от недобросовестных субъектов предпринимательской деятельности»
Читать интервью
«СРО не смогли сформировать действенные механизмы очищения своих рядов от недобросовестных субъектов предпринимательской деятельности»
Читать интервью По его словам, с учетом усугубившейся в 2023 году сезонности потребления цемента (потребление в I квартале 2023 года снизилось, а спрос в летние месяцы был выше, чем в аналогичные периоды 2022 года) логистические ограничения стали чуть ли не главной проблемой отрасли. И если сезонное закрытие дорог и сезонный дефицит парка ЖД-вагонов являются постоянным фактором, ограничивающим перевозки, то в 2023 году к ним добавились острейший дефицит водительского состава, рост числа инфраструктурных ограничений на сети АО РЖД и введение нового порядка регулирования ЖД-перевозок с использованием Динамической модели загрузки инфраструктуры (ДМЗИ).
— К сожалению, замедление оборота вагонов сводит на нет усилия цементников по обновлению и увеличению парка специализированных вагонов-хопперов (которые, к слову, за год подорожали на 30-40%) — в последние годы постройка новых вагонов компенсируется снижением их оборачиваемости. Поэтому сезонный «дефицит вагонов» в 2023 году ощущался еще острее, чем ранее, — говорит Денис Назаров.
При этом в 2024 году также ожидается достаточно сильный дефицит провозных мощностей в пиковый период перевозок цемента автотранспортом. Негативный эффект от дефицита водителей будет усиливать высокая востребованность парка универсальных автомобилей (тентованные / бортовые полуприцепы) в сегменте электронной коммерции, торговли и промышленном секторе, ужесточение государственного регулирования и контроля (в определенных случаях избыточного) в вопросах соблюдения нагрузки на ось и перегруза транспортных средств.
— Все эти факторы приведут к увеличению спроса на грузовой автопарк, удовлетворить который в сжатые сроки будет невозможно. А с учетом значительно выросших затрат на закупку и обслуживание техники, практически удвоившихся за 2 года зарплат водителей, резко возросшей стоимости лизинга из-за повышения ставки ЦБ, значительное увеличение логистических расходов в цене цемента становится неизбежностью, — прогнозирует директор по закупкам и логистике.
Спрос непредсказуем
Специалисты ЦЕМРОС отмечают, что предугадать объем спроса в 2024 году невозможно — в течение года фиксируются регулярные колебания, дисбалансы спроса на цемент как в помесячном, так и в региональном разрезе, что существенно затрудняет процесс планирования производства и логистики. В зимний период изменения проявляются особенно остро, что связано с чередой морозов и оттепелей, это сильно влияет на стройку. Следовательно, первые календарные месяцы не являются решающими в части прогнозирования спроса на цемент в годовом выражении.
— К примеру, в январе-феврале прошлого года объем потребления цемента в РФ снизился к аналогичному периоду 2022 г. на 8%, в то же время в последующие месяцы 2023 г. спрос на цемент рос опережающими темпами (в некоторых регионах во время пика строительного сезона сразу на +30% относительно уровня 2022 года), и по итогам всего 2023 г. прирост достиг более 5%. Подобная ситуация наблюдалась и в 2022 г. — за первый квартал потребление цемента выросло относительно первого квартала 2021 г. на +22%, но растеряв весь рост в последующие месяцы, по итогам года достигнув всего +2%. Компанией регулярно проводится мониторинг внешних условий, при необходимости вводятся соответствующие изменения в программы производства продукции для обеспечения растущего спроса при росте потребления или снижения издержек при сокращении рынка, — отмечает руководитель департамента маркетинга и стратегического анализа ЦЕМРОСа Денис Усольцев.
Инновационные методы в производстве
В целом же, в 2023 году перед компанией стояла непростая задача — нарастить производственные мощности и ввести новые технологии в условиях турбулентности внутриполитической обстановки и перестановки сил и ресурсов не в пользу отрасли. Например, увеличение импорта цемента из дружественных стран, что составляет большую конкуренцию и угрозу отечественной промышленности, которая и так переживает не лучшие дни.
— Тем не менее ЦЕМРОС активно стимулировал производственные мощности и модернизировал производство, вводил новые стандарты альтернативного топлива, совершенствовал политику доставки продукции клиентам, внимательно следил за благополучием работников и получением ими достойной заработной платы. После проведенного ребрендинга компании ЦЕМРОС непрерывно развивает собственную производственную и техническую базу, строит инженерные центры, модернизирует заводы, находит новых надежных партнеров, — говорит Денис Усольцев.
Он рассказывает, что ЦЕМРОС входит в 2024 год со смелыми планами, среди которых:
— увеличить поставки специального цемента для строительства бетонных дорог;
— расконсервировать и запустить в работу Ульяновский цементный завод;
— повысить качество инвестиций в социальное благополучие сотрудников;
— начать разработку четырех новых карьеров;
— развивать собственные ремонтные подразделения и производство запчастей;
— внедрять новые цифровые проекты в производство, чтобы быть более эффективными;
— продолжить обучение и развитие сотрудников в рамках философии постоянных улучшений;
— закупить новые грузовики, чтобы развивать автомобильную доставку цемента и др.
Руководству компании удалось оперативно разработать стратегию по импортозамещению посредством введения проекта РМЦ (ремонтно-механические цеха) по изготовлению и ремонту запасных частей на базе 3-х производственных площадок (Мальцовский портландцемент, Мордовцемент, Жигулевские стройматериалы). Была проведена закупка оборудования и набор персонала, а также начат выпуск части импортной номенклатуры изделий.
Cтратегия «Бережливого производства» внедряется на предприятиях компании с 2021 года и подразумевает сокращение любых производственных потерь путём всеобщего ухода за оборудованием, увеличением срока его службы с одновременным сокращением всех возможных потерь, в том числе длительности простоев, количества брака, несчастных случаев на производстве.
Компании удалось отличиться в вопросах введения инновационных методов в производстве – создан собственный Инженерный центр. Эта структура отвечает за инженерно-техническое развитие компании. В сферу их компетенции входит поиск эффективных решений целого ряда наиболее актуальных проблем.
Отдельного внимания заслуживает внедрение цифровых технологий на производстве — «Цемрос.Digital». На предприятиях внедряются цифровые помощники, которые обрабатывают данные в реальном времени с помощью ИИ и машинного обучения, что помогает находить оптимальные варианты регулирования производственного процесса, тем самым повышая производительность труда, снижая затраты и избегая человеческого фактора.
— Учитывая потребности в оперативной доставке продукции клиентам, ЦЕМРОС ежегодно проводит аудит на предмет актуальных методов оптимизации транспортировки товаров и услуг. Все для того, чтобы ещё рациональнее и эффективнее доставлять продукт по цепочке от производителя до конечного получателя. Помимо этого, ЦЕМРОС создал сеть региональных центров дистрибуции. Терминалы компании раскинулись по всей стране, от Балтики до Сибири. В 2022 году через терминальные комплексы реализовано 1,5 миллиона тонн цемента. Расширение сети центров дистрибуции ЦЕМРОСа в 2023 году позволило выйти на новые рынки и повысить скорость и качество обслуживания клиентов. Во многих регионах нивелировались сезонные риски, связанные с весенней распутицей и задержками доставки, за счёт накопления запасов цемента на терминалах, — рассказывает Денис Усольцев.
ЦЕМРОС заинтересован и дальше развивать сеть центров дистрибуции. На 2024 год запланирован комплекс мероприятий, который призван сделать обслуживание более оперативным и своевременным. Уже скоро планируется открыть несколько дополнительных перевалочных комплексов на базе имеющейся инфраструктуры в регионах, а также начать строительство новых центров дистрибуции. Развитие сети перевалок позволяет обеспечить доступность цемента конечному потребителю в регионах, удаленных от заводов. Эта товаропроводящая сеть направлена на спрямление контрактов, обеспечение оперативности поставок и улучшение сервиса.
Компанией принимаются меры для обеспечения растущего спроса на цемент: модернизируется оборудование, закупка транспортных средств, а в некоторых случаях и расконсервация производств. Так, в условиях фиксируемого по итогам 2023 года увеличения потребления цементной продукции в регионах Поволжья в планах на 2024 год стоит поэтапное восстановление мощностей предприятия Ульяновскцемент — по завершении проекта в дополнение к действующим объемам производства холдинга завод будет выпускать более 400 тыс. т продукции в год.
— В то же время необходимо отметить, что специфика отрасли требует заблаговременного планирования производственно-хозяйственной деятельности и сбытовой политики цементных предприятий, включая формирование графиков подвоза сырья, слаженную работу транспортных компаний, наличие свободных складских мощностей, предсказуемость импорта и активности застройщиков. В этих условиях реализация цемента будет зависеть в первую очередь от предъявляемого спроса и уровня конкуренции в отдельных регионах, приоритетного выполнения компанией долгосрочных контрактов и заявок, — подытожил руководитель департамента маркетинга и стратегического анализа ЦЕМРОСа.
«Мир квартир» и «Выберу.ру» провели исследование по городам-миллионникам о том, сколько в реальности составит первый взнос и ежемесячный платеж по семейной ипотеке за «двушку».
05-12-2024 15:00 Инвестиционная привлекательность строительной отрасли снизилась — главный вывод «Домклика» по рынку жилья за 2024 год в презентации руководителя Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаила Матовникова.
04-12-2024 8:30 Продажи за 2024 год не идут ни в какое сравнение с бешеными темпами 2023-го — по всем городам объемы упали, но не везде одинаково.
01-12-2024 13:30 Эти люди планируют в будущем перейти на ипотеку по более низким ставкам.
30-11-2024 11:30 Какая недвижимость находится в собственности Елены Ваенги, рассказывает Портал Всеостройке.РФ.
06-12-2024 18:50 Редакция портала Всеостройке.рф о том, что происходит с застройщиками после поднятия ключевой ставки.
06-12-2024 18:35 Редакция портала Всеостройке.рф о том, как отмена обязательных строительных нормативов повлияет на качество строительства жилой недвижимости.
06-12-2024 18:20 Редакция портала Всеостройке.рф про новые особенности и последствия банкротства военнослужащих.
06-12-2024 18:15 
